客户加上了，标签没打好，后面所有动作都是盲打。
群发一条消息怼给所有人，推课程的发给已报名的，促销的发给不差钱的——没有标签的群发，本质就是骚扰。
这篇教你在探马 SCRM 里搭一套完整的客户标签体系：怎么建、怎么自动打、怎么用标签做精准触达，看完直接上手。
一、为什么要做客户标签？
举个真实场景：
你有 3000 个企微好友，老板说"发一波活动通知"。你打开群发，选了所有客户，一条消息发出去。
结果呢？已经买过的老客户收到"新人优惠"，觉得被区别对待；价格敏感的客户收到"高端套餐推荐"，直接忽略；本来有意向的客户收到一条跟自己完全无关的内容，印象分直接扣光。
发了 3000 条，真正有效的可能不到 300 条。剩下的 2700 条，都在消耗客户的耐心。
标签的价值就一句话：让你知道每个客户是谁、从哪来、想要什么，然后只发他需要的东西。
二、标签体系怎么搭？4 类标签覆盖所有场景
标签不是想到什么打什么，需要一套分类体系。推荐按这 4 类来建：
| 标签类型 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|
| 渠道来源 | 客户从哪个渠道来的 | 抖音、公众号、官网、线下活动、老客户转介绍 |
| 意向等级 | 客户当前的购买意向 | A-高意向、B-有兴趣、C-观望、D-沉默 |
| 行为标签 | 客户做过什么动作 | 浏览过产品页、点击过报价链接、参加过直播、聊天提到"价格" |
| 属性标签 | 客户的基本信息 | 行业、地区、公司规模、职位、已购产品 |
搭建建议：
- 先建分组，再在分组下加标签。分组就是上面的 4 大类，标签是具体的值。
- 渠道来源标签不用手动打——用渠道活码引流的客户，系统自动打好了（参考我们上一篇活码教程）。
- 意向等级标签建议 3-4 级就够，太细了销售记不住，反而不打。
- 行为标签主要靠自动标签来打，手动打不现实。
三、手动标签：基础操作
手动标签是最基础的能力，适合属性标签和意向等级这类需要人为判断的标签。
第 1 步：创建标签分组和标签
在探马后台，进入 【营销 → 客户标签】。
点击 「新建分组」 ，输入分组名称（如"渠道来源"“意向等级”“客户属性”）。
在分组下点击 「添加标签」 ，逐个添加具体标签。
命名要统一规范。比如意向等级统一用"A-高意向"“B-有兴趣”，别一会儿用字母一会儿用中文，后期筛选会混乱。
第 2 步：给客户打标签
两种入口：
单个客户打标 ——在客户详情页或聊天侧边栏，直接选择标签打上。销售跟客户聊完之后顺手打个意向等级，10 秒钟的事。
批量打标 ——在客户列表中勾选多个客户，批量打上同一个标签。适合做完一场活动后，统一给参会客户打"参加过XX活动"标签。
第 3 步：管理标签
标签创建后可以随时编辑和删除。
注意 ：删除标签时，已经打上这个标签的客户会自动移除。操作前确认这个标签确实不再需要。
手动标签的问题很明显：靠人。 销售忙起来就忘了打，打了也可能不准。所以高频、可量化的标签，应该交给自动标签来处理。
四、自动标签：让标签自己长出来
自动标签是探马 SCRM 里最实用的能力之一：设好规则，系统自动给客户打标签，符合条件就打上，不符合就自动移除。
不用销售记，不用运营盯，标签自己跟着客户行为长。
在探马后台，进入 【营销 → 自动标签】 ，点击 「创建规则」。
探马支持两种自动标签：
4.1 行为属性标签
根据客户的行为和属性，自动打标。客户符合规则就打上，不符合就自动移除。
支持的行为条件：
浏览营销内容 ——客户浏览了你发的文章、海报、链接，达到指定次数或累计时长后自动打标。比如"浏览产品页 3 次以上"打上"高兴趣"标签。可以选"浏览任意内容"或"浏览指定内容"。
聊天关键词 ——客户在 1V1 单聊或群聊中提到特定关键词，自动打标。比如聊天中出现"价格"“多少钱”“报价”，自动打上"价格敏感"标签。支持模糊匹配和精准匹配。
这个能力很强：关键词触发是实时的 ，客户一说"多少钱"，标签立刻打上，销售侧边栏马上能看到。
加入群聊 ——客户加入任意群或指定群后自动打标。比如进了"VIP 客户群"自动打上"VIP"标签，退群自动移除。
购买商品 ——客户购买任意商品或指定商品后，达到购买次数、金额等条件自动打标。比如"累计购买超过 3 次"打上"复购客户"，“单笔超过 5000"打上"高客单”。支持探马商城、抖店、有赞、小鹅通等多平台订单数据。
更新方式 选两种：
- 自动更新 ：系统每天凌晨 2-4 点自动计算，适合长期持续运营。
- 手动更新 ：只算一次，需要时手动刷新。适合短期一次性活动。
实操建议：日常标签用自动更新，活动标签用手动更新。
4.2 时间动态标签
根据时间推移，标签自动流转 。适合有周期性的业务场景。
举个例子：
给客户打上"1 疗程"标签，30 天后系统自动变更为"2 疗程"，60 天变"3 疗程"，90 天变"4 疗程"。不需要人记，时间到了标签自动切换。
适用场景：药品疗程、课程学习周期、会员成长等级、打卡周期。
系统默认每隔 5 小时更新一次。
4.3 自动标签 + SOP 联动
这是一个组合拳：自动标签打上后，自动触发 SOP 任务。
在创建自动标签规则时，每个标签下面可以设置 SOP 任务。比如：
- 客户被打上"高意向"标签 → 自动创建 SOP → 提醒销售 24 小时内跟进报价
- 客户被打上"沉默 30 天"标签 → 自动创建 SOP → 提醒销售发一条唤醒消息
标签负责分类，SOP 负责执行。 两个一起用，就是一条从识别到行动的自动化流水线。
五、标签怎么用？3 个实战场景
标签建好了、自动打上了，最终要落到具体动作上才有价值。
场景一：标签筛选群发——千人千面
在探马侧边栏群发时，可以按标签筛选客户。
- A 类高意向客户 → 发成交方案 + 限时优惠
- B 类有兴趣客户 → 发案例背书 + 效果数据
- C 类观望客户 → 发行业报告 + 轻度互动内容
- D 类沉默客户 → 发限时活动 + 唤醒话术
同样是群发，精准度完全不一样。 客户收到的都是跟自己相关的内容，打开率和回复率自然上去。
场景二：标签拉群——按标签自动建群
在探马后台 【营销 → 群运营 → 标签拉群】 中，可以按标签条件自动筛选客户，一键发送入群邀请。
比如：筛选所有"行业=教育"+“意向=A"的客户，拉进"教育行业 VIP 群”。
不用一个个翻客户列表找人，标签帮你做好了筛选，直接建群拉人。
场景三：标签 + SOP——匹配标签自动跟进
前面说了，自动标签可以联动 SOP。但手动标签也能配合 SOP 用。
在 SOP 规则里设置触发条件为"客户包含某标签"，销售手动给客户打上标签后，SOP 任务自动生成。
标签是分类工具，SOP 是执行工具。 两者叠加，实现"识别客户 → 分类 → 自动安排下一步动作"的完整闭环。
六、常见问题
1. 标签数量有上限吗？ 探马没有硬性上限，但建议控制在 50-100 个以内。标签太多管理成本高，销售也记不住。精简、够用就行。
2. 自动标签和手动标签冲突怎么办？ 如果员工手动给客户打了某个标签，系统不会根据规则自动移除这个标签。也就是说，手动打的标签优先级高于自动规则 。
3. 自动更新多久刷一次？ 行为属性标签：自动更新每天凌晨 2-4 点计算一次。但如果规则包含"聊天关键词"，是实时触发的。手动更新支持每 5 小时刷新一次。
4. 企业客户的标签逻辑有什么不同？ 企业客户的"客户行为"匹配的是联系人行为，"客户属性"匹配的是企业客户信息。如果企业客户符合规则，标签打在联系人身上。"购买商品"行为目前只支持个人客户。
5. 删除标签规则后，已打的标签会移除吗？ 删除规则后，已打的标签不会自动移除，需要手动清理。建议先停用规则观察，确认不需要了再删。
1 套标签体系，从手动打标到自动化，从分类到精准触达，把"群发 = 骚扰"变成"每条消息都踩在点上"。
标签搭好了，配合群发、拉群、SOP 一起用，1 个人就能做到千人千面的精准运营。
结语
以上，就是对这款工具的部分功能介绍。还有更多能帮你解决业务问题的实用功能，正在等待你的使用。
